【今日导读】
IDC称6500亿美元的企业级应用软件市场即将被AI智能体颠覆
文旅消费持续活跃，随着旺季来临市场热度有望延续热度
需求快速增长，电力设备出口企业迎来黄金窗口
2.5亿！优必选再次斩获全球人形机器人最大合同
苹果大幅提高折叠屏iPhone出货预期
SK海力士引进业界首款量产型高数值孔径极紫外光刻机
超50亿美元交易总额，海外医药巨头与国内公司深化战略合作
【主题详情】
IDC称6500亿美元的企业级应用软件市场即将被AI智能体颠覆
据媒体报道，根据国际数据公司（IDC）报告，价值6500亿美元的企业级应用软件市场即将被AI智能体颠覆。预计到2031年，客服中心、销售团队和营销类应用的AI智能体渗透率将接近100%。
长城证券认为，伴随OpenAI以及谷歌等海外巨头持续推进AI智能体进展，多模态推理能力进一步提升，随着推理计算能力的要求进一步提高将带来算力需求的爆发增长，持续看好AI智能体及相关算力环节投资机会。
公司方面，中科创达推出一站式的智能体解决方案，该方案专注于企业级AI智能体的应用开发与实施，服务范围涵盖智能体开发、技术服务和场景化解决方案。比如，在智能体开发方面，公司借助火山引擎HiAgent和扣子平台，支持企业构建定制化的智能体，实现研报问答、智能导购、问答助手等多样化应用。利欧股份推出的营销领域大模型「利欧归一」通过AI+投放产品的战略布局，致力于以AI技术来构建新型的投放模式，为广告客户提供研、创、投、销一站式智能体平台。
文旅消费持续活跃，随着旺季来临市场热度有望延续热度
据报道，2025年暑运（7月1日至8月31日）期间，全国民航与铁路运输数据显著增长，展现出强劲的出行复苏势头。暑期文旅消费持续活跃，避暑游、中高端住宿需求提升，同时“首乘”旅客群体扩大成为消费升级新亮点。随着国庆中秋假期临近，旅客出行计划提前，出境游及错峰出行意愿进一步增强，旅游市场有望延续热度。
暑期旅游价格理性回落后，国庆中秋旺季来临前的错峰窗口已出现。岭南控股广之旅的报告显示，今年国庆游客计划与报名时间普遍提前。长达8天的假期也催热了出境游，去哪儿旅行数据显示，截至目前，国庆热门国家酒店的预订量同比翻倍增长，中国游客已预订了全球599个城市的机票。市场分析指出，文旅在“引领消费、促进消费、优化消费”方面发挥着重要作用，对我国经济社会高质量发展、全国统一大市场建设和经济发展转型具有重要价值。随着我国经济社会的持续发展和人民生活水平的不断提高，文旅消费市场有望迎来更大的发展机遇。
上市公司中，西域旅游作为新疆旅游行业的龙头企业，是推动新疆旅游产业发展的重要力量，具有资源垄断优势和资源整合优势，在自治区实施“旅游兴疆”战略的大趋势下，公司在地区的重要地位及市场份额将继续呈现稳定、 发展态势。凯撒旅业旗下凯撒旅游作为中国领先的旅游综合服务商，面向政府、企业、个人三大类客户，坚持出境游、入境游、国内游协同发力， 提供覆盖全球120余个国家和地区的全品类旅游服务。峨眉山A依托世界自然与文化双遗产、全国风景名胜区、国家5A级旅游景区、全国首批智慧旅游试点景区峨眉山风景名胜区，在门票、 索道经营业务上拥有不可复制的优势，借力优越的资源成为西南地区第一家旅游上市公司和中国第二家景区上市公司，是四川省龙头旅游企业。
需求快速增长，电力设备出口企业迎来黄金窗口
高盛预测，到2030年，人工智能数据中心将使全球电力需求比2023年增长165%。过去三年，美国数据中心建设支出增长两倍，高盛指出，仅美国的公用事业公司就需要为数据中心新增价值500亿美元的发电能力，而到2030年，全球电网升级成本可能高达7200亿美元。
中信建投证券指出，中国电力设备出口企业迎来黄金窗口。需求快速增长，而输配电设备供应总体紧张，2022年以来，中国一次设备出口持续高景气。2025年1-6月电力变压器出口同比增速约40%以上，延续高增趋势。数据中心大规模建设已成为全球趋势。预计海外大厂AIDC相关资本开支持续高投入，国内头部配套电气设备制造商将于2025-2026年看到相关订单的持续落地，海外高附加值产品将起量增利；后续增量弹性将持续释放。
上市公司中，固德威作为国内最早进入国际市场的逆变器企业之一，公司已经在德国、意大利、澳大利亚、荷兰、比利时、土耳其、墨西哥、巴西、波兰、南非、巴基斯坦、美国等全球多个国家和地区积累了众多优质客户，形成了稳定的合作关系。科陆电子升压变流一体机产品目前已经取得美国及拉美、欧洲、东南亚多国的准入认证，目前正在积极拓展业务。天合光能表示，近日旗下天合储能宣布与美国知名储能系统及能源管理软件领先企业FlexGen达成合作，双方将共同为美国德克萨斯州休斯顿交付一套电网级电池储能系统。
2.5亿！优必选再次斩获全球人形机器人最大合同
继7月斩获近亿元的全球人形机器人企业最大单笔订单后，优必选再次刷新纪录，获得某国内知名企业2.5亿元具身智能人形机器人产品及解决方案采购合同，该合同以人形机器人WalkerS2（具备自主热插拔换电系统）为主，优必选将在今年内启动该合同交付。这也是截止目前全球人形机器人最大的合同。
据公开数据统计，截止目前，优必选Walker系列人形机器人已获得近4亿元合同。此次的大合同将极大促进优必选提升人形机器人在真实场景的应用能力。万联证券蔡梓琳认为，2025年已成“人形机器人量产元年”，中国凭借供应链降本与场景创新优势，有望引领全球人形机器人产业发展。随着人形机器人产业化进程加速，核心零部件国产化突破与规模化量产或将成为关键投资主线。
上市公司中，敏芯股份在人形机器人传感器领域进行布局，启动了六维力传感器、机器人用IMU以及手套型压力及温度传感器的研发立项，并积极跟相关厂商进行技术交流和产品应用的推动。汉威科技子公司苏州能斯达作为柔性感知产业的领航者，专注于柔性智能感知解决方案，为人形机器人领域的应用提供完整的智能感知解决方案。
苹果大幅提高折叠屏iPhone出货预期
知名产业分析师郭明錤发布的最新研究中提及，苹果公司近期显著上调折叠屏iPhone的出货量预期，显示出科技巨头对这款新品潜在热度的殷切期望。郭明錤写道：苹果近期已上修折叠屏iPhone出货量，2026与2027年分别提升至800-1000万，以及2000-2500万。此前预估分别为600-800万以及1000-1500万。
折叠屏手机作为消费电子创新的重要方向，正逐步从高端市场向主流消费群体渗透。据TrendForce数据，2024年全球折叠屏手机出货量为1780万台，预计2027年有望增长至7000万台，2024-27年CAGR为57.8%。华西证券单慧伟认为，苹果加速入局折叠屏，有望带动折叠屏手机实现加速放量，并有望引领折叠屏产业链实现创新升级。看好折叠屏UTG盖板、铰链等核心增量环节以及液态金属、3D打印等新工艺。
上市公司中，精研科技折叠屏业务围绕两个方面进行，一个是公司的动力板块（铰链组装业务），另外一个是金属制造板块（铰链MIM件业务）。宜安科技液态金属产品已在折叠手机铰链等产品上得到批量应用。迄今为止，公司已为国内多家知名手机终端提供多款液态金属铰链结构件,成为折叠屏手机产业链上重要的一环。
SK海力士引进业界首款量产型高数值孔径极紫外光刻机
据媒体报道，SK海力士宣布，已将业界首款量产型高数值孔径极紫外光刻机（High NA EUV）引进韩国利川M16工厂。该设备与现有的EUV设备（NA 0.33）相比，其光学性能提升了40%，这一改进使其能够制作出精密度高达1.7倍的电路图案，并将集成度提升2.9倍。
MordorIntelligence预计全球光刻机市场规模到2029年将达378.1亿美元，民生证券表示，目前全球前道光刻机被ASML、尼康、佳能垄断，从市场结构来看，高端EUV、DUV光刻机市场规模不断提升，而i-line光刻机需求量依然较大，若能在部分品类实现国产化突破，市场空间十分广阔。建议持续关注光刻机产业链相关零部件上市公司。
公司方面，新莱应材真空产品的AdvanTorr品牌以及气体产品的NanoPure品牌均可以应用到光刻机的设备中，公司的客户中已经包含光刻机设备的制造商。赛微电子一直为全球光刻机巨头厂商提供透镜系统MEMS部件的工艺开发与晶圆制造服务，该类业务一直为公司工艺门槛极高的优势业务。
超50亿美元交易总额，海外医药巨头与国内公司深化战略合作
近日，舶望制药宣布与诺华深化战略合作，加速心血管疾病新药研发。此次合作涉及多款siRNA药物，包括2款早研阶段分子的中国外权益的选择权，用于治疗sHTG和混合型血脂异常，以及ANGPTL3siRNA的优先谈判权，该产品处于二期临床阶段，另一款临床前的siRNA药物中国外权益，预计2026年启动一期临床。根据协议，诺华支付1.6亿美元预付款，潜在里程碑总金额52亿美元。同时，诺华已经初步意向参与舶望制药下轮融资。此次交易延续了siRNA技术的商业化热潮。
siRNA(SmallinterferingRNA)作为新一代基因治疗技术，凭借特异性高、开发时间短、疗效持续时间长等优势，在心血管、代谢、癌症治疗等领域展现出较大潜力。开源证券表示，小核酸药物与传统的小分子药物和抗体药物相比，提供了更广泛的候选靶点，并且开发周期更短、靶向性和特异性更好等优点，有望成为继小分子、抗体药物后的第三大药物类型。
上市公司中，键凯科技在小核酸药物方面有部分自研管线，目前仍处于临床前研究阶段。公司与康希诺生物合作开发的三组分脂质纳米颗粒递送系统，可为小核酸类药物提供新型递送解决方案，研究结果发表于ACSAppliedMaterials&Interfaces。悦康药业已构建起小核酸药物设计、修饰和递送的完整技术平台，目前已有两款产品获批美国临床。福元医药在创新药方面，重点进行小核酸药物及核酸类药物递送系统的研发，其中FY101注射液项目获得药物临床试验批准。公司联合北京大学、北京科技大学、江南大学等知名院校持续开展合作研发，充分发挥产学研合作优势，加速推进小核酸类和药物递送系统等项目的研究与开发。
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